деловой разведка

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} ДЕЛОВАЯ РАЗВЕДКА - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ User Stud 2 312 2004-05-13T13:08:00Z 2004-05-13T13:08:00Z 14 10415 59371 BAZIS 494 118 72911 9.2812 75 0 0 Информационная Разведка  и  безопасность  TOC \o "1-3" \h \z Информационный менеджмент.. PAGEREF _Toc72231327 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300320037000000 Экстранет для бизнеса. PAGEREF _Toc72231328 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300320038000000 Конкуренция - главная проблема бизнеса.. PAGEREF _Toc72231329 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300320039000000 Прозрачность хороша, но в меру.. PAGEREF _Toc72231330 \h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330030000000 Интеллектуальных преступлений становится все больше. PAGEREF _Toc72231331 \h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330031000000 Деловая разведка: знаешь, что делаешь деловой разведка делаешь, что знаешь. PAGEREF _Toc72231332 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330032000000 Венгрия: Деловая разведка - "жучки" могут "отдыхать". PAGEREF _Toc72231333 \h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330033000000 Сергей Минаев: Деловая разведка пользуется спросом... PAGEREF _Toc72231334 \h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330034000000 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ.. PAGEREF _Toc72231335 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330035000000 Сетевая деловая разведка.. PAGEREF _Toc72231336 \h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330036000000 Сеть как кладовая информации.. PAGEREF _Toc72231337 \h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330037000000 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ.. PAGEREF _Toc72231338 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330038000000 Программа контроля над служащими.. PAGEREF _Toc72231339 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300330039000000 Доходы от контрафактной продукции достигли уровня наркобизнеса.. PAGEREF _Toc72231340 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340030000000 Конкурентная разведка в новой экономике. PAGEREF _Toc72231341 \h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340031000000 Новый поворот в шпионаже. PAGEREF _Toc72231342 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340032000000 Информационная безопасность бизнеса: заговор молчания.. PAGEREF _Toc72231343 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340033000000 Конкурентная разведка деловой разведка новые информационные технологии.. PAGEREF _Toc72231344 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340034000000 Деловая разведка в эпоху глобализации.. PAGEREF _Toc72231345 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340035000000 Компьютерные программы для конкурентной разведки.. PAGEREF _Toc72231346 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340036000000 ЭТИКА ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ.. PAGEREF _Toc72231347 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340037000000 Если вас принуждают к лукавству.. PAGEREF _Toc72231348 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340038000000 Список неблаговидных дел.. PAGEREF _Toc72231349 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300340039000000 Плохое поведение партнера скажется на вашей репутации.. PAGEREF _Toc72231350 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300350030000000 Социальная ответственность бизнеса - превалирующая ценность. PAGEREF _Toc72231351 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300350031000000 Конкурентная разведка в интранете - правовые аспекты... PAGEREF _Toc72231352 \h 16 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300350032000000 Ваш имидж в информационном пространстве. PAGEREF _Toc72231353 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370032003200330031003300350033000000 Информационный менеджмент Экстранет для бизнеса. В отличие от «интранета» – замкнутой, защищенной от внешнего вторжения компьютерной информационной сети, «экстранет» предназначен для внешних пользователей. Обычно экстранет используется как источник дополнительной информации об услугах деловой разведка продуктах. В последнее время получают распространение сети экстранет, пользователи которых используют инструменты запросов, отчетов деловой разведка даже аналитики. Практически речь идет о предоставлении инструментария деловой разведки внешним потребителям информации, хранящейся в базах данных компании Конкуренция - главная проблема бизнеса Некоторые результаты опросов топ менеджеров крупнейших компаний мира Опрос 506 высших должностных лиц, возглавляющих компании стран Северной Америки, Европы деловой разведка Азиатско-Тихоокеанского региона, проведенный совместно Accenture деловой разведка The Conference Board в 2001 году, показал, что вызовы конкуренции представляют для топ менеджмента главную проблему. Первых лиц в руководстве компаний попросили назвать три наиболее важных, по их мнению, фактора, с которыми они сталкиваются в предприниматели. Чаше всего называли: · вызовы, связанные с формой деловой разведка уровнем конкуренции (41%); · влияние Интернета (38%); · отраслевая консолидация (37%). Две другие серьезные проблемы, прозвучавшие в ответах, - давление на цены (33%) деловой разведка недостаток умения, современных навыков ведения бизнеса (32%). Как отмечается в отчете о проведенном опросе, трудно выделить одну какую-либо проблему, ибо все они тесно взаимосвязаны. Их расстановка по степени важности во многом определяется регионом. Так, топ менеджеры Северной Америки испытывают головную боль, прежде всего от “недостатка умения вести бизнес”. В Европе основную проблему для себя видят в растущем влиянии на бизнес Интернета. А в АТР конкуренция является проблемой номер 1. Как объяснить некоторое отличие в подходах? По мнению авторов отчета, “в Европе вторжение Интернета в бизнес деловой разведка тенденции к консолидации - сравнительно новые проблемы по сравнению с Северной Америкой. Для экономик АТР процесс глобализации, ведущий к большей открытости рынка товаров деловой разведка капиталов, требует их полной реструктуризации” (Competitive Intelligence Magazine, Sept.-Oct., 2001) В другом исследовании, проведенном Knowledge Systems and Research, высшие менеджеры компаний определили для себя ключевые потребности конкурентной разведки: · 87% опрошенных рассматривают в качестве самых главных вопросов “оперативный сбор разведывательной информации для поддержки стратегических решений” деловой разведка “формирование победной стратегии”; · 77% респондентов заявили, что для них наиболее значимо “повышение точности деловой разведка своевременности ценового маркетинга”; · 68% менеджеров считают ключевым фактором “налаживание круглосуточной конкурентной разведки”; · для 76% важным является “знание, что думают клиенты об их фирме, продукции или услугах”. Прозрачность хороша, но в меру Обзор по материалам международной прессы подготовлен В. Борисовым Массовое использование западными предпринимателями Интернет пространства для рекламы, PR деловой разведка работы с клиентами, партнерами, поставщиками открыло огромные возможности для поиска и нахождения конкурентной информации. Собственно, появление Всемирной Паутины во многом предопределило развитие конкурентной разведки в качестве самостоятельного вида экономической деятельности Увлечение веб-технологиями, с одной стороны, деловой разведка требования прозрачности, возведенные в фундаментальный принцип современной культуры бизнеса, - с другой, сделали многие корпорации, компании весьма уязвимыми для заинтересованного взгляда извне. По оценке некоторых экспертов, открытый Интернет деловой разведка платные онлайновые информационные системы дают до 80% ценной информации, искомой конкурентами. В этом контексте показателен случай, приведенный в Сomputerworld (04.01.2002). В ходе процесса поглощения компании Exodus Communications фирмой Cable & Wireless PLC. руководитель службы безопасности Exodus Билл Хэнкок привез на переговоры и представил 700 страничное досье на Cable & Wireless. Вся содержащаяся в нем информация была “накопана” в открытых источниках Интернета. Как он объяснил, возглавляемой им службе КР удалось собрать богатую информацию о структуре, персонале, доходах, клиентской базе деловой разведка многом другом. Представители Cable & Wireless были неприятно удивлены масштабами деловой разведка глубиной информации, которая оказалась в распоряжении Exodus. Но, по словам Хэнкока, сбор такой информации по основным конкурентам деловой разведка потенциальным клиентам - дело обычное, которым его сотрудники занимались ежедневно. Наилучший ресурс для сбора разведывательной информации - корпоративные сайты, в которых часто можно почерпнуть важную информацию о персонале, стратегии, планах, клиентах конкурирующей фирмы. Особую ценность для конкурентов представляют связанные линками информационные ресурсы других фирм - поставщиков, партнеров, дистрибьюторов деловой разведка т.п. Джей МакГональ, автор семи книг по конкурентной разведке деловой разведка управляющий партнер в компании Helicon Group, приводит пример из собственной практики. Однажды по заказу провайдера программного обеспечения фирмы. А ему предстояло выяснить степень готовности ее конкурента, компании Б, выбросить на рынок рекламируемую новую веб-платформу. Внимательно просмотрев веб-сайт компании, МакГональ не нашел там ничего ценного. Тогда он занялся линками сайта деловой разведка вышел, в частности, на одного консультанта, который в телефонном разговоре подтвердил, что работал над искомым проектом, но в его ранней фазе. Надо было найти специалистов, которые трудились над проектом на более поздних этапах. МакГональ стал просматривать веб-страницы компаний, специализирующихся в соответствующем сегменте технологий, стараясь выявить какую либо связь с фирмой Б. И он нашел название этой фирмы в списке клиентов одной из компаний. Остальное было делом техники и немного удачи. Телефонные звонки в компанию деловой разведка осторожные расспросы о контракте с фирмой Б позволили выяснить, что объект расследования явно не готов выпустить разрекламированную продукцию в объявленные сроки. Что деловой разведка требовалось узнать. По мнению МакГонеля, урок состоит в необходимости постоянно проверять информационную уязвимость партнеров, которые имеют линки на корпоративные сайты. Кроме того, хотя бы время от времени посещать сайты не имеющих линки поставщиков деловой разведка других партнеров, клиентов, деловой разведка внимательно смотреть, кто деловой разведка в какой связи упоминает их компанию. Практика работы в Интернете убеждает, как важно тщательно проверять информацию, запускаемую в открытый Интернет, даже если она выглядит вполне невинно, как, скажем, объявления о вакансиях. Анализ МакГоналем подобной информации на сайте одной розничной компании в сочетании с источниками местной прессы позволили ее конкуренту с большой точностью вероятности узнать, где деловой разведка сколько новых торговых точек данная компания собирается открывать. МакГонель делает вывод, что нельзя в открытом доступе давать слишком много косвенной информации, то объявление о вакансиях или другое аналогичное объявление. Такой подход разделяет пресс-секретарь компании Кодак Герард Мечнер: “К примеру, мы каждый год предоставляем в открытом доступе информацию, сколько тратим средств на исследования (R&D), но никогда не даем разбивку с указанием, сколько денег затрачено на разработку каждого отдельного продукта” (Marketplace, 03.28.2002) Эксперты по безопасности бизнеса в США считают, что американские компании в отличие от предпринимателей АТР деловой разведка Европы, более беззаботны в этом отношении, чем и пользуются конкуренты. И дают совет: прежде чем выпускать информацию в Интернет – надо хорошенько взглянуть на нее глазами конкурентов деловой разведка попытаться определить, что в ней они могут найти ценного деловой разведка использовать в собственных интересах. Если этому совету последуют все компании, то, как мне кажется, для профессионалов конкурентной разведки настанут трудные времена. Интеллектуальных преступлений становится все больше Развитие компьютерных технологий наряду с другими факторами экономического деловой разведка социального прогресса способствует росту финансовых махинаций и злоупотреблений. К такому выводу приходят американские эксперты, анализируя изменения последних лет в криминальной жизни США (The New York Times, 2 июня 2002). Отмечается, в частности, что число убийств, ограблений деловой разведка других “классических” видов покушения на здоровье имущество граждан уменьшается. В то же время резко увеличилось количество преступлений в экономической сфере - финансовые махинации, ложное банкротство, интеллектуальное пиратство, корпоративный шпионаж. Отмеченные тенденции, полагают аналитики, связаны с изменениями, которые происходят в современном высокоразвитом обществе, в частности, с развитием компьютерных технологий, которые активно используются преступниками “в белых воротничках”. Не случайно, рекордное число финансовых преступлений фиксируется в сфере программного обеспечения деловой разведка телекоммуникаций. Распространению мошенничества деловой разведка финансовых злоупотреблений способствуют также демографические изменения в американском обществе, в том числе, повышение образовательного уровня деловой разведка увеличение продолжительности жизни. Поскольку считается, что преступность интеллектуального плана характерна, прежде всего, для людей среднего деловой разведка пожилого возраста, старение общества сопровождается ростом числа именно таких преступлений. Деловая разведка: знаешь, что делаешь деловой разведка делаешь, что знаешь Линн Грейнер Greiner, Lynn. Business Intelligence: Know What You Do, Do What You Know; Industry Trend or Event // Computing Canada, No. 6, Vol. 27; 16 марта 2001, стр. 13 (на англ. яз.). Журнал Computing Canada опубликовал статью Линна Грейнера, размышляющего на тему, что такое деловая разведка в современном бизнесе. По его мнению, у деловой разведки (ДР) множество проявлений, но фундаментальное ее определение довольно просто. Автор ссылается на онлайновый словарь технологических терминов Whatis.com, в котором ДР формулируется как "широкая категория технологий, связанных со сбором, хранением, анализом и обеспечением доступа к информации с целью принятия оптимальных деловых решений". Эксперты пытались дать точное определение деловой разведки еще 5 лет назад. В аналитическом докладе Gartner Group тогда высказывалось предположение, что к 2000 году в компаниях, руководимых дальновидными бизнесменами, будет созданы системы "информационной демократии", делающие открытыми деловую разведку для сотрудников деловой разведка консультантов компании, ее клиентов, партнеров деловой разведка общественности. В острой рыночной конкуренции, отмечалось в докладе, могут устоять только те, кто принимает решения, основываясь не столько на интуиции, сколько на точной деловой разведка своевременной информации. Правильно выбранный инструментарий поиска поможет найти в море информации наиболее ценную деловой разведка необходимую для принятия решений. Этот инструментарий относится к категории, именуемой деловая разведка. Широкое вторжение Интернета в бизнес лишило предпринимателей возможности безущербно тратить время на поиск, отбор деловой разведка анализ информации. Информация им нужна немедленно, сию минуту, чтобы быстро деловой разведка адекватно оценить меняющуюся ситуацию на рынке. Отсюда - новые формы деловой разведки - программные продукты, порталы деловой разведка т.п. Но, в конечном счете, все они предназначены для одного - быстрого поиска критически важной информации в океане баз данных. По его мнению, у деловой разведки (ДР) множество проявлений, но фундаментальное ее определение довольно просто. Автор ссылается на онлайновый словарь технологических терминов Whatis.com, в котором ДР формулируется как "широкая категория технологий, связанных со сбором, хранением, анализом деловой разведка обеспечением доступа к информации с целью принятия оптимальных деловых решений". Венгрия: Деловая разведка - "жучки" могут "отдыхать" по материалам, помещенным на сайте венгерской газеты Nepsczabadsag Hungary: Business intelligence services by former secret agents spreading. SOURCE: Nepsczabadsag web site, Budapest, in Hungarian 17 Mar 01. //BBC Monitoring Europe Economic, 20 марта 2001, (на англ. яз.). Компании, специализирующиеся на деловой разведке (ДР), становятся общепринятой деловой разведка востребуемой частью бизнеса Венгрии. По существу открыта новая страница в истории разведки. С развитием компьютерных технологий многие функции "агентов 007" стали вполне легально осуществляться профессионалами, умеющими собирать деловой разведка анализировать информацию. В опубликованном в Венгрии исследовании (периодическое издание Bankszemle Banking Review) утверждается, что корни деловой разведки уходят в шестидесятые-семидесятые годы 20 века. Впрочем, некоторые полагают, что методы извлечения необходимой информации из огромных залежей "информационного мусора" умели применять еще в 30-ые годы в нацистской Германии и, вероятнее всего, в советских спецслужбах. Отставной генерал венгерской полиции Антал Кажиба (Antal Kacziba) рассматривает деловую разведку (ДР) как необходимую часть маркетинга в бизнесе. Здесь у нее неоспоримые преимущества: во-первых, по ее результатам принимаются важные решения, во-вторых, будучи частью маркетинга, деятельность ДР надежно скрыта от посторонних глаз. Не надо считать профессионалов деловой разведки промышленными шпионами. Их деятельность вполне законна. Но правовые деловой разведка этические границы не всегда совпадают. К примеру, один из венгерских банков заказал отчет о потенциальном клиенте в Хорватии. Выяснилось, что с финансами у хорватского предприятия все в порядке, но за ним стоит некая личность, обвиняемая в военных преступлениях. Чтобы подстраховаться, банк запросил у будущего партнера официальную декларацию об отсутствии у последнего связей с военными преступниками деловой разведка тем самым переложил ответственность на него. Граница, разделяющая промышленный шпионаж деловой разведка деловую разведку, нередко нарушается. В значительной степени, это объясняется тем, что многие профессионалы деловой разведки служили в секретных службах деловой разведка им нелегко отказаться от известных, испытанных методов работы. Между тем, чтобы получить интересующую информацию, зачастую не надо устанавливать подслушивающие устройства. Умение отбирать, сравнивать деловой разведка анализировать открытую информацию вполне заменяет необходимость использования "жучков". Примером может служить следующий эпизод. Консалтинговая фирма, занимающаяся деловой разведкой, получила задание от одной компании: выяснить, где компания-конкурент планирует строительство нового завода. Вначале сотрудник фирмы выяснил из прессы и справочников, кто занимается подбором кадров для конкурента. Затем провел мониторинг местной прессы деловой разведка вскоре обнаружил в газете одного небольшого городка объявление этого агента по найму с приглашением на работу менеджеров, администраторов деловой разведка других специалистов по профилю производства. Отвечая на телефонный звонок, этот агент по найму охотно поделился деталями будущей работы. Хотя методы деловой разведки еще только формируются, очевидно, что без применения современной компьютерной технологии деловой разведка умения работать с информацией положительных результатов не будет. При этом речь идет не столько о работе со средствами массовой информации, сколько со специальными, сложными информационными системами, обеспечивающими доступ ко всем открытым финансовым и экономическим базам данных. Фирмы, занимающиеся деловой разведкой, в своей работе используют информацию, получаемую из СМИ, внутрифирменных, банковских, правительственных отчетов, деловой разведка также прогнозных исследований. С вступлением Венгрии в НАТО по новому выглядит проблема охраны секретной деловой информации, что предусмотрено обязательством Будапешта обеспечить секретность экономической информации, относящейся к деятельности данного блока. Это относится как к государственным учреждениям, так деловой разведка к частным предприятиям. Сергей Минаев: Деловая разведка пользуется спросом   Специальная информационная служба (СИНС) - одна из первых деловой разведка немногих пока в России частных компаний, активно работающая в области, именуемой деловая/конкурентная разведка. Если просмотреть сайт организации, то о компании может создаться впечатление как о довольно универсальном охранном предприятии, каких в стране немало. На самом деле СИНС выгодно отличается тем, что находится на передовом рубеже информационного бизнеса, где решающую роль играют не традиционные, известные по детективной литературе методы добывания коммерческой информации, а современная технология поиска в Интернет сети деловой разведка анализ. Однако, Генеральный директор Специальной информационной службы Сергей Юрьевич Минаев в беседе с нашим корреспондентом был осторожен в определении профиля компании: С.М.: Мы сами не занимаемся мероприятиями разведывательного характера. СИНС - это некий системный интегратор. Стараемся знать все о фирмах, работающих в этой области информационного бизнеса. И когда получаем заказ, который, кстати, никогда не бывает стандартным, разбиваем его на конкретные задания деловой разведка рассылаем своим контрагентам в Москве, в российских регионах деловой разведка за рубежом. В самой компании работает мощная группа аналитиков деловой разведка веб - поисковиков, "выкапывающих" деловой разведка обрабатывающих первичную информацию, главным образом из Сети. Многое удается взять из открытых источников. И хотя мы не продаем, как правило, первичную информацию, иногда в результате поиска в Сети получаем практический готовый ответ на поставленный заказчиком вопрос. Когда информации из открытых источников недостаточно, - а именно так чаще всего деловой разведка случается, обращаемся к своим партнерам. Те, используя свои профессиональные пути добывания развединформации, доделывают ту часть заказа, которой у нас не хватает, деловой разведка тем самым дополняют наш аналитический отчет. Корр.: С какого рода заказами чаще всего приходится иметь дело? С.М.: Одно из приоритетных для СИНС направлений - проверка потенциальных партнеров. Среди наших клиентов российские компании и предприятия, которым мы помогли избежать деловых контактов с сомнительными бизнесменами, в том числе зарубежными. Так, однажды по просьбе одной крупной российской организации, занимающейся космосом, мы провели (по открытым источникам) проверку гражданина Израиля, предлагавшего себя в партнеры, и выяснили, что у себя на родине он проходил по суду в качестве обвиняемого в шпионаже в пользу США. Хотя до приговора не дошло, дело замяли, деловые контакты с ним продолжения не имели. Такого рода проверки компаний деловой разведка отдельных лиц мы осуществляем регулярно. Корр.: Как Вы оцениваете нынешнее положение с конкурентной разведкой в России? С.М.: В 1991 году, когда создавались первые частные охранные организации, многие говорили, что у нас информационного рынка нет деловой разведка еще долго не будет, что российские компании, вторгающиеся в бизнес, связанный с деловой информационной разведкой деловой разведка безопасностью, быстро умрут. Прошло десять лет. Не все остались в этом бизнесе. Но кто смог выжить, успешно работают. Деловая разведка пользуется спросом. Корр.: Известно, сколько российских компаний действуют в этой сфере бизнеса? С.М.: Тех, кто специализируется исключительно на деловой разведке, кто зарабатывает только на ней - очень мало. Если говорить о фирмах, где деловая разведка составляет одно из направлений, то можно насчитать их до десятка практически в каждом субъекте Российской Федерации. В Москве их около сотни. Это совсем немало для страны с переходной экономикой. На рост числа профессионалов деловой разведка компаний деловой разведки повлиял финансовый кризис августа 1998 года. Тогда резко упал спрос на охранные предприятия, произошел обвал в расценках - в пять, семь раз. Частные охранные предприятия - деловой разведка их в стране было создано в начале девяностых годов очень много, - оказались в плачевном состоянии. Руководители ряда компаний осознали, что надо заниматься аналитикой, информационной разведкой. Некоторые полностью перешли в новую область бизнеса. Другие открыли у себя соответствующие подразделения, дочерние предприятия деловой разведка деловая разведка заняла там одно из приоритетных мест. Получилось не у всех. Бизнес оказался здесь не таким простым, как представлялось со стороны. Но в целом этот сегмент российской экономики довольно быстро развивается. Корр.: Каковы его особенности? С.М.: Еще несколько лет назад чуть ли каждый журналист или бывший работник спецслужб, правоохранительных органов полагал, что может легко попасть деловой разведка закрепиться на этом рынке информационного бизнеса. Практически же произошел большой отсев за счет мелких, случайных в этом бизнесе фирм. Сегодня рынок деловой разведки структурировался, на нем остались серьезные профессиональные компании. Другая особенность - заметно меньшую роль играют традиционные методы получения информации, почерпнутые из детективов, - слежка, подслушивание и т.п. Те, кто любит "шпионские игры", сталкиваются сегодня с возрастающими трудностями, поскольку государство небезуспешно наводит здесь порядок. Тем более, что далеко не все умеют пользоваться такими способами и часто вторгаются в личную, частную жизнь, что противозаконно. Отрадно, что все больше доминирует аналитика, использование открытых источников. Растет понимание, что надо не увлекаться детективами, а заниматься серьезной, кропотливой аналитической работой. Корр.: Вы упомянули августовский кризис 1998 года. Он подвел черту под деятельностью многих, в том числе крупных кредитных организаций России, прежде всего банков. Причин их краха было несколько. Одна из них - невозвратные кредиты. Известно, что в странах с развитой рыночной экономикой созданы деловой разведка довольно эффективно используются базы данных кредитных историй. А как у нас, в России, обстоит дело? В данном случае я задаю Вам вопрос как Председателю только что созданной Торгово-промышленной палатой РФ "Комиссии по проблемам информационной открытости деловой разведка финансовой прозрачности субъектов кредитного рынка" - такое вот длинное название у комиссии. С.М.: Невозвратность многих кредитов, денежных деловой разведка товарных, в значительной мере предопределяет неблагоприятный инвестиционный климат в России. Банкиры, оптовые продавцы зачастую не знают финансового бэкграунда своих контрагентов - заемщиков. Конечно, можно получать информацию традиционным способом - нанимая детективов, проводя расследования. Так многие сегодня в России деловой разведка поступают. Между тем, на Западе давно используются специальные банки данных, содержащие необходимую информацию о потенциальных заемщиках, так называемые "кредитные истории". В одних странах они создаются деловой разведка поддерживаются государственными учреждениями, например, торгово-промышленными палатами. В других - этим занимаются частные компании. Но везде такие банки данных очень востребованы. Ими широко пользуются кредиторы. У нас нет соответствующего закона. Уже несколько лет в Государственной Думе готовится законопроект о сборе деловой разведка хранении кредитных историй, который пока не прошел ни одного чтения. Собственно прописываются несколько вариантов концепции. Один из них, к примеру, предусматривает главенствующую роль Центрального банка России как держателя кредитных историй. Но ведь кредиты даются не только финансовые. Широко распространены деловой разведка товарные. Другой вариант предполагает создание отдельной структуры в качестве кредитного информационного бюро. Третий вариант допускает участие частных коммерческих организаций в хранении кредитной информации. Но, к сожалению, общего понимания концепции закона пока нет. Корр.: То есть все упирается в поиск единого подхода деловой разведка продвижение законопроекта? С.М.: Не только. Здесь много проблем. В том числе психологического характера. Например, как заинтересовать кредиторов в предоставлении информации о своих должниках. Ни для кого не секрет распространенная в 90-е годы практика заведомо невозвратных кредитов под так называемый "откат", "черный нал". Некоторые рассуждают таким образом: "этот мошенник "кинул" меня, пусть "кинет" деловой разведка еще кого-нибудь". Кое-кто сомневается: деловой разведка вдруг заемщик окажется честным, вернет кредит. Мы его в "черный список", деловой разведка он в суд… Имеет место деловой разведка определенный скепсис. Мол, когда еще можно будет воспользоваться базой данных кредитных историй. А готовить информацию надо уже сейчас, отвлекая на это работников. Высказываются также опасения, что держатель базы данных начнет торговать коммерческой конфиденциальной информацией, зарабатывая на этом деньги. А этого никто из собственников информации не хочет. Выход - в образовании распределенной базы данных со многими собственниками, но единым техническим стандартом. Такие корпоративные коммуникационные центры баз данных, включающие кредитные истории компаний разных стран, широко используются за рубежом. Другая проблема - неотрегулированность правовых аспектов сбора информации о физических лицах. Здесь надо иметь в виду, что кредитные истории привязаны не столько к компаниям, которые появляются деловой разведка исчезают, деловой разведка к конкретным людям. Их права защищены законом, а, следовательно, всегда есть риск попасть под уголовную или административную ответственность за сбор деловой разведка хранение конфиденциальной информации о физических лицах. Конечно, деловой разведка здесь ситуация не безвыходная. Можно собирать данные именно по юридическим лицам, деловой разведка современные информационные технологии позволяют отслеживать тех, кто за ними стоит. Но нужен закон. А перспективы его прохождения в Думе, как я говорил, не ясны. Поэтому Торгово-промышленная палата РФ, представляющая интересы предпринимателей, создала специальную комиссию для преодоления преград на этом пути. О некоторых из них я уже упомянул. Корр.: Кто в Комиссию вошел? С.М.: На предложение работать в рамках Комиссии откликнулась Ассоциация российских банков - их заинтересованность в отрегулировании рынка кредитов понятна, деловой разведка ряд других организаций: "Аргус", "ДеФакто", СИНС деловой разведка другие. Корр.: Видимо, будет перениматься западный опыт? С.М.: Кое-какой опыт накоплен деловой разведка в России. Очень много делает в этом направлении Dun & Bradstreet - CIS, создавший в России клубы кредиторов с базами данных в таких отраслях экономики как агрохимия, фармацевтика, кондитерская промышленность. Отдельные успешные попытки предпринимаются в некоторых регионах, как, к примеру, в Нижнем Новгороде, где с участием нескольких десятков крупных оптовиков создана корпоративная база данных, куда попали недобросовестные получатели товарных кредитов. Что касается общефедеральной информационной системы, то пройдет не один год, прежде чем будет достигнута "критическая масса", делающая ее эффективной. Я думаю, что те, кто сейчас начнет создавать БД кредитных историй, преодолевая бесчисленные проблемы, лет через десять будут на коне. Процесс уже пошел. Хотя мы еще в самом начале пути, деловой разведка вопросов пока больше, чем ответов. В заключение интервью Сергей Минаев пожелал нашему журналу "успешно развиваться, интегрировать вокруг себя субъектов информационной деятельности, деловой разведка издателю - придерживаться разумного компромисса между стремлением к прибыльности журнала деловой разведка его конструктивным вкладом в развитие отечественной деловой разведки". ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ Сетевая деловая разведка Том Салливан Sullivan, Tom. Business intelligence keeps tabs on the Net //InfoWorld, 5 марта 2001, стр.33, (на англ. яз.). Автор отмечает появление в последние годы нового, по его словам, вида разведки - Сетевой (Web intelligence). Хотя все признают огромное информационное богатство сети Интернет, лишь немногие компании эффективно его используют в целях конкурентной борьбы. Сегодня на рынке присутствуют ряд фирм, которые специализируются на оказании услуг в этой сфере. Они выполняют заказы клиентов по отслеживанию, выборке деловой разведка анализу содержащейся в Сети информации о конкурентах. При этом они используют специально созданные программные продукты, позволяющие выбирать из Сети именно ту информацию, которая интересует клиента и при этом часто недоступна через такие известные информационно-поисковые системы как Yahoo деловой разведка AltaVista. "Большое преимущество сетевых систем деловой разведки заключается в получении оперативной информации о конкурентах, позволяющей прогнозировать его ходы деловой разведка шаги с учетом рыночных изменений", говорит Джойс Ворд, вице-президент компании Northern Light. Билл Спэн, независимый эксперт деловой разведки, отмечает, что в принципе нет непреодолимых преград для получения информации о той или иной компании. "Если я хочу знать, кто деловой разведка что делает в бизнесе, я ищу в Сети и нахожу интересующую меня информацию. Сетевая разведка предоставляет практически все, что нужно знать о текущих деловой разведка прогнозируемых тенденциях в той или иной сфере бизнеса". Практическое использование программных продуктов Сетевой разведки дает, в частности, возможность: - постоянно отслеживать деловой разведка анализировать информацию, имеющую отношение к деловой деятельности клиента; - выбирать специфическую информацию, которую обычно не предоставляют информационно-поисковые системы общего пользования; - наладить постоянный поток информации о действиях конкурента (таких как ценовая политика, слияния деловой разведка поглощения, рекламные объявления и анонсы); - раскрывать планы конкурента еще до их реализации; - проводить изучение потенциального спроса на продукцию и услуги. Сеть как кладовая информации Тим Пауэлл, TW Powell Company Powell, Tim. Tech knowledge: Spotting lemons on the web. //Competitive Intelligence Magazine, Vol. 4, No. 2; март 2001 / апрель 2001, стр. 45, (на англ. яз.). Вам хотелось бы взять телефон деловой разведка провести опрос потребителей продукции вашего конкурента? Конечно, вы можете это сделать, но потребуется куча времени. Сейчас то же самое можно сделать, не отходя от компьютера - получить желанную информацию деловой разведка о продукте конкурента, деловой разведка о своем продукте. Речь идет о сайтах потребителей, которые начали появляться в Сети. Эта группа сайтов отличается тем, что собирает отзывы потребителей о продуктах, услугах (иногда достаточно сбалансированные, иногда нет) деловой разведка предлагает их компании - производителю для решения проблем. Это полезно компании, ибо дает возможность установить проблему. Сайт может служить инструментом раннего предупреждения в системе контроля качества. Это полезно деловой разведка потенциальному потребителю, поскольку позволяет заблаговременно оценить покупаемый продукт. Большинство таких сайтов располагают базой данных с поисковым механизмом, что дает возможность всесторонне оценить предполагаемую закупку. Например, вы узнаете, что у данной модели автомобиля обнаружено много недоработок, или что такая-то компания не отвечает на жалобы деловой разведка запросы потребителей. Аналитик конкурентной разведки отслеживает дискуссии с участием потребителей о качестве конкретной продукции. Данная группа сайтов подразделяется на три основных вида: 1. Сайты для жалоб. Они в основном содержат информацию о недостатках продукции, о возникающих проблемах глазами потребителей. Крупнейшим в этом ряду сайтов является TheComplaintStation.com, имеющий дело с миллионами претензий. 2. Сайты обратной связи. Содержат разнообразную информацию о продуктах, позитивную, либо негативную. К их числу относятся PlanetFeedback.com и GetHeard.com. 3. Рейтинговые сайты. Предлагают довольно подробные рейтинги качества продуктов по разным параметрам. К примеру, epinions.com, gomez.com 4. Конечно, данные в упомянутой группе сайтов уступают результатам профессиональных социологических опросов. В них всегда возможна сознательно или несознательно искаженная информация. Поскольку не ясно, как и на чем владельцы этих сайтов собираются делать деньги, то их ценность с точки зрения заработка под вопросом. Но в качестве бесплатного инструментария для сбора конкурентной информации они заслуживают серьезного внимания. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РАЗВЕДКИ Программа контроля над служащими Газета Chicago Tribune (18 февраля 2002) опубликовала материал, посвященный программному обеспечению Investigator, который был выпущен на рынок пару лет назад корпорацией Winwharwhere. Примечательная способность программы, нашедшей уже 200 000 покупателей, заключается в способности “читать” любые сообщения электронной почты, даже те, которые не сохраняются, либо уничтожаются кнопкой delete. Эта уникальная способность программы встретила колоссальный спрос деловой разведка находит самое разное применение. Именно Investigator использовался федеральными службами расследований для вычисления, поимки деловой разведка последующего ареста в Сиеттле российского программиста Дмитрия Склярова, обвиненного в хакерстве. Благодаря этой программе в одной импортно-экспортной компании удалось изобличить двух служащих в “левых” продажах. Программа находит применение в отслеживании топ менеджментом нерадивых, ненадежных сотрудников, тратящих рабочее оплачиваемое время на рассылку резюме, компьютерных игр, съем информации с порносайтов, другие не связанных с работой дела деловой разведка развлечения. Investigator может найти применение деловой разведка в личной жизни. Так, компьютерный консультант деловой разведка мать четверых детей Мики Компсон из небольшого американского города Северн смогла проследить переписку одной из ее дочерей с подозрительным субъектом. По мнению заместителя директора Центра демократии деловой разведка технологии Ари Шварца, пользование программой Investigator в большинстве случаев не противоречит законам, в том числе об охране частной жизни деловой разведка личных прав. Это касается деловой разведка слежки за служащими, которые подозреваются в злоупотреблениях. В то же время он настоятельно рекомендует пользователям информировать сотрудников компании о том, что такая программа работает в офисной сети. Что касается этики, то слежка, затрагивающая личные вкусы деловой разведка интересы людей, ставит большие вопросы. Доходы от контрафактной продукции достигли уровня наркобизнеса В. Светозаров Разного рода подделки, или контрафактные товары, наносят колоссальный ущерб мировой экономике деловой разведка торговле. Поскольку мошенники не сдают ежегодных отчетов в налоговую полицию, их прибыли можно подсчитать весьма приблизительно - от 500 миллиардов до триллиона долларов США в год. Сюда входят стоимость поддельных товаров деловой разведка фальшивых денег. Больше всего страдают такие области, как компьютерные программы и развлечения (пиратские видео деловой разведка аудиозаписи). Затем по убывающей кривой доходности: игрушки, компьютеры (железо), сигареты, часы, кошельки деловой разведка портмоне, электробытовые приборы, обувь, деловой разведка т.д. Что касается географии контрафактной продукции, то первое место занимает Китай. За ним следуют Тайвань, Малайзия, Гонконг, Сингапур, Корея, Панама, Мексика, Италия, Франция. России в этом черном списке, составленном западными экспертами, нет. Но проблема существует, деловой разведка весьма серьезная. О ней пишут деловой разведка говорят отечественные СМИ. Время от времени нам показывают по телевизору облавы на городских рынках (горы конфискованных видеокассет), подвалы, приспособленные для производства фальсифицированной продукции (моря фальшивой водки). Какова же эффективность традиционных методов борьбы с контрафактными продуктами? Очевидно, не велика, в чем откровенно признается Интерпол, постоянно призывающий национальные полицейские, таможенные, предпринимательские деловой разведка прочие имеющие к этой борьбе отношение агентства деловой разведка службы теснее кооперироваться деловой разведка сотрудничать между собой. По данным Интерпола, контрафактная индустрия - одна из самых быстро растущих в мире. По объему доходов она сопоставима с наркобизнесом. Но явно недооценивается международным сообществом. Только сейчас, на гребне борьбы с терроризмом, несколько больше внимания уделяется этому вопросу со стороны правительств. Ведь контрафактные товары, деловой разведка особенно фальшивые деньги, представляют собой один из главных источников финансирования террористических организаций. На западных рынках появляются компьютерные программы, помогающие бороться с подделками. О некоторых из них я деловой разведка хочу рассказать. Компания De La Rue давно завоевала репутацию солидного мирового лидера в печатании денег (подлинных!), акций, ваучеров деловой разведка прочих ценных бумаг. Достаточно сказать, что компания выполнила заказы на печать денежных банкнот 150 национальных валют. Прошлой осенью в Амстердаме De La Rue представила платформу SCANet, многофункциональную программу, сочетающую электронную маркировку товаров с базой данных, которая предназначается для контроля над движением товаров по всему миру с момента выхода за пределы родного предприятия. Прослеживая всю цепочку дистрибуции, вплоть до конечного покупателя, программа способна выявить деловой разведка определить местонахождение украденных товаров, подтвердить аутентичность продукции, отличить оригинал от подделки. Платформа разработана для De La Rue фирмой APT Smar4t Solutions. Как она работает? Каждый экземпляр в процессе производства маркируется уникальным идентификатором, который может быть закодирован, снабжен голограммой, запрограммирован с использованием микрочипной технологии. Идентификатор помещают (при желании надежно упрятывают) в самом товаре, либо на ярлыке. Информация закладывается в базу данных, она сканируется деловой разведка проверяется на разных этапах следования товара по цепочке поставок деловой разведка дистрибуторской сети. С ее помощью определяется не только аутентичность товара, но деловой разведка слабые звенья во всей цепочке. Семейство решений компании Westvaco Brand Security, Inc. предназначено для борьбы с кражей деловой разведка незаконным использованием чужих брендов - весьма распространенным методом рыночного пиратства. Ежегодный ущерб от него достигает почти полмиллиарда долларов. Как уверяют разработчики (Business Wire, 18 сентября 2000), решения Brand Theft Solutions помогают выявлять подделку, подмену, воспроизводство деловой разведка копирование, другие операции, связанные с незаконным использованием брендов. Программы находят применение в таких отраслях, как фармацевтика, видео деловой разведка аудио носители, табачные изделия, бытовая техника, текстиль, спиртные напитки. Это далеко не полный перечень. Корпорация Digimarс, среди клиентов которой превалируют банки, СМИ, творческие организации, предлагает проукт Digimarc Excalibur Copy Detection, скрытое от глаз устройство, которым маркируется товар, упаковка, ярлык, ценник, вообще любой печатный документ, деловой разведка которое используется для того, чтобы отличить оригинал от подделки. Наряду с технологическими ухищрениями эксперты по борьбе с производителями подделок советуют использовать старые традиционные методы. В частности, иметь в штате (если средства позволяют) группу инспекторов, которые бы постоянно отслеживали появление контрафактной продукции на рынках. Регистрировать свою продукцию на таможне деловой разведка вообще тесно сотрудничать с таможенными службами. Самый же примечательный совет зарубежных специалистов, который, не сомневаюсь, найдет широкое применение в России - “направлять фальсификаторам предупреждающие письма, настоятельно советуя им прекратить незаконную деятельность” (EIU Business China, 3 января 2000). Конкурентная разведка в новой экономике Стивен Миллер, главный редактор Competitive Intelligence Magazine Stephen H. Miller, SCIP. The Urge to Merge. // Competitive Intelligence Magazine, vol. 4, no. 1, январь - февраль 2001, (на англ. яз.). В бизнесе, где постоянно возникают все новые конкуренты, сохранение рыночных позиций требует постоянного внимания. По некоторым оценкам, 95% новичков в Интернет-бизнесе (E-Biz) терпят неудачи. Деловые новости полны сообщений о закрытиях деловой разведка перепрофилированиях. В то же время представители традиционной экономики находят слишком сложным деловой разведка трудным развивать свой бизнес в Интернете. Почему так происходит? "Любая нормальная компания должна иметь в штате аналитика конкурентной разведки", - считает Ганс Гиескес, президент крупнейшей рекрутинговой онлайновой сети в Интернет Monster.com. "Мы можем выступать крупными дилерами на рынке, но при этом необходимо постоянно отслеживать, что происходит на региональных деловой разведка в вертикальных рынках. Каждый день на этих рынках появляются деловой разведка исчезают компании". В прошлом президент Lexis-Nexis, Гиескес подчеркивает, что хотя базовые основы оценки конкуренции деловой разведка для новой экономики остаются прежними, привычный анализ должен быть адаптирован к требованиям Интернет экономики: "часто говорят, что в Интернет экономике три месяца должны засчитываться за год работы в традиционной экономике". Другая отличительная особенность заключается в том, что электронный бизнес чрезвычайно прозрачен. Вы можете наблюдать за конкурентами, не сходя с рабочего места, анализируя их сайты. Вам не надо заводить машину деловой разведка ехать в ближайший универмаг, чтобы ознакомиться с продукцией конкурентов. Достаточно нажать всего одну клавишу". Учитывая, что ситуация в электронной экономике гораздо изменчивее, чем в традиционной, от профессионала конкурентной разведки требуется намного более интенсивная деловой разведка быстрая работа. Гиекес отмечает, что каждый день заглядывает в Интернет, ища ответы на вопросы: "Что мы можем приобрести? Каких партнеров можем найти?" В его компании имеется группа стратегического планирования из 10 человек, которая предназначена искать деловой разведка формулировать эти ответы. Конкурентная разведка требует усилий всего коллектива компании: "500 сотрудников в компании работают с клиентами, контактируя с ними по телефону или встречаясь. Все они получают массу информации о конкурирующих фирмах. Эту информацию надо собрать, систематизировать, отфильтровать, возможно, обогатить статистическими материалами деловой разведка довести до уровня рабочего, структурированного и систематизированного документа. На примере возглавляемой Гиескеном рекрутинговой компании можно видеть, как работает конкурентная разведка в новой экономике. Занятые в этой службе специалисты ежедневно анализируют информацию на сайтах конкурентов - резюме, объявления о вакансиях - как если бы они отслеживали эту информацию в рекламных разделах газеты. На сайтах можно найти уйму разведывательной информации. Достаточно отслеживать, кто уходит из конкурирующей фирмы, что свидетельствует о ее слабостях деловой разведка недостатках. Или внимательно просматривать объявления конкурента об открывающихся вакансиях, что может привести к выводу об изменениях в их тактике деловой разведка стратегии, о том, к каким новым рынкам они движутся. Ведь те, кто нужен завтра, подбираются сегодня. Новый поворот в шпионаже Shift in Espionage Trends //Intelligence Newsletter, N. 401, 8 марта 2001, (на англ. яз.). Представленный Конгрессу США последний ежегодный отчет Национального центра контрразведки (National Counterintelligence Center) отмечает новые тенденции разведывательной деятельности, осуществляемой на территории США иностранными компаниями, частными лицами, бизнесменами, и, конечно, правительственными спецслужбами. Согласно докладу, большая часть усилий добыть коммерческую или финансовую информацию предпринимается частными лицами или компаниями. 58% экономической информации в США собирается ими, 22% - правительственными службами, деловой разведка 20% - государственными либо управляемыми государством организациями (исследовательскими институтами, университетами деловой разведка т.п.). Авторы доклада подчеркивают возрастающее значение сетевой разведки доступных в Интернете источников - дискуссионных конференций, прайс-листов, фирменных каталогов, годовых отчетов, патентных деловой разведка маркетинговых материалов. Доклад также уделяет внимание нелегальному сбору информации иностранцами посредством кражи коммерческих секретов, не подлежащих экспорту технологий деловой разведка вербовки граждан США в качестве своих агентов. В целом же доклад не оперирует конкретными деталями, за исключением списка из 18 технологий, за которыми особенно усердно охотятся иностранцы. В отчете также можно найти список стран, проявляющих наибольшую шпионскую активность в США. Это Китай, Япония, Израиль, Франция, Южная Корея, Тайвань деловой разведка Индия. Как ни странно, но в списке нет России. Информационная безопасность бизнеса: заговор молчания Анжела Генуза Genusa, Angela. Conspiracy of silence. //CIO Magazine (Chief Information Officer), Vol. 14, No. 10; 1 марта 2001, стр. 92-96, (на англ. яз.). В этом материале утверждается, что американский бизнес не любит дискуссии на тему информационной безопасности, дабы не провоцировать охоту за коммерческими секретами. Но, по мнению экспертов, завеса молчания вокруг проблем информационной безопасности только на руку охотникам до чужих тайн. С развитием сетевых информационных технологий предприниматели вынуждены открывать доступ к внутренним инфраструктурам для клиентуры, партнеров, поставщиков деловой разведка собственных сотрудников. Разумеется, это делает их уязвимыми для бизнес-разведчиков. Между тем, социологические опросы показывают, что всего 9% американских бизнесменов называют информационную безопасность важнейшей технологической проблемой, которой они занимаются. Более половины бизнесменов тратят на решение этой проблемы 5% деловой разведка менее бюджета, предназначенного на информационные технологии. Более 30% предпринимателей еще только собираются заняться данной проблемой. Эксперты настаивают на прекращении заговора молчания вокруг информационной безопасности. Компании должны открыто обсуждать эту проблему, учась на ошибках других. Конкурентная разведка деловой разведка новые информационные технологии Н. Баяндин. // Банковское дело в Москве, № 7, 2000. Консалтинговая деятельность в области информационной безопасности деловой разведка конкурентной разведки становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений рынка услуг в сфере безопасности. Новые информационные технологии, деловой разведка в первую очередь, возможность онлайнового удаленного доступа в Internet, позволили резко расширить границы применяемости конкуразделы лак краска покупка кострома туба машина mobihel краска градирня вентиляторные прерывание беременность услуга кострома лучший ковры перегородка сантехкабин измеритель rlc подгонный компенсатор danfoss дружкова кружка слюдопластовые втулка mastercard стелажи скрипт рассылка объвлений срочный перевод omega корпаративные вечеринка вкус цвет mobihel краска девелоперская компания слименд лифт фосфорный краска доставка кулеров здание лмк купить пк фосфоресцирующий краска купить nokia 8910 электропечь dimplex model elba купить мобильник морозильный витрина светящийся краска подшипниковый узел купить видеокарту vps vds изделие слойка маркировочная краска мультиметры цифровой кулер 775 поставщик вина тонирование окон метробонд кулер 939 управление ярославль крановый тележка распыление ароматизатор pki рассылка база данный купить ниппель внешний антенна купить tomb raider хоссе карерас билет ваза 2111 ножной пластырь виниловый дирижабль фарфор генерация кислорода электроинструмент metabo автоматический отправка писем outlook огнестойкий краска силикон съемный зубной протез применение доломита облицовка bella italia доставка окон neri karra кожгалантерея дэнас холодильный централь апгрейд обезьяна куллер съемный зубной протез бензопила dolmar цепной конвейер купить угольник перех лечение алкоголизма короткий нард скачать бесплатный огнестойкий краска штендеры застежка zip-lock доставка хим. реагент билет мхат французский вина клеить нанесение волосовский доломит факсимиле поставщик вина сделать пазл фотопечать ipsec государственный герб тонировка диспорт обед поставщик вина время кострома магнитный доска имплантат изолента чувствительный кожа вакуумный упаковочный ларсен центр консультирование организация выборочный лак напыление ппу доставка санкт задний зеркало масло облепих.концентрат колокейшн миканитовые втулка беседка фейрверк вечеринка деловой костюм индивидуальный банковский ячейка юр.адрес стальной топкий spartherm сервис alfa laval ивановец поставщик вина напыление ппу получение выписка егрп ваза 2113 адресный база данный северский доломит международный конкурс эдас-934 аденома предст.ж-зы врач-гинеколог конкурентный анализ ичп пбоюл деловой разведка